未命名客户

当前阶段: 获客录入 · 来源:手动录入

客户概览

电话
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微信
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申领补贴项目
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预约到访
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到访时间
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教培机构
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已缴/代缴金额
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分支
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流程进度

  1. 第一步:获客 / 预约 / 到访登记 / 机构分支
  2. 第二步:管理人员补充信息
  3. 第三步:跟踪缴费回执
  4. 第四步:整理资料归档

完成第四步后,数据自动保留在「客户服务数据中心」,并刷新经验库。

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本客户操作日志

创建客户
手动录入客户:未命名 / -
2026-10-04 20:39

第一步 · 预约客户到访咨询时间

第一步 · 到访客户信息登记

可从下拉选择;若不在列表中,请直接手动输入。

第一步 · 是否已选择教培机构(双分支)

选择「是」将登记教培机构名称;选择「否」将登记确认的教培机构名称。

第二步 · 管理人员补充信息

第三步 · 跟踪客户拿到教培机构缴费后的「回执」

第四步 · 整理全流程客户资料,归档保存